Ворф покидает Энтерпрайз, чтобы присоединиться к брату в клингонской гражданской войне.
Универсальный переводчик не в силах помочь, и в отчаянной попытке найти общий язык инопланетный капитан телепортирует себя и Пикарда на планету, чтобы вместе сразиться с чудовищем.
Командование требует найти баджорианских террористов, но у Жана-Люка Пикарда появились подозрения, не замешаны ли тут кардассианцы.
Страшное существо уже второй раз нападает на жителей отдаленной колонии. В прошлый раз оно убило сына ученого Федерации и теперь этот человек жаждет мести.
На борту Энтерпрайза возникает критическая ситуация, капитан Пикард застрял в турболифте вместе с группой детей, а управление кораблём переходит к советнику Трой.
Уэсли Крашер решил провести свои каникулы на Энтерпрайзе, но через несколько дней находит, что весь экипаж пристрастился к какой-то игре.
В окончание своей карьеры Посол Спок делает попытку примирить ромулан и Федерацию. Пикард направлен на Ромулус для выяснения обстоятельств.
Пикард должен раскрыть ромуланский заговор и спасти Спока с враждебной планеты.
На борту Энтерпрайза появляется человек, который называет себя историком из XXVI-го века и собирается наблюдать миссию по спасению планеты, но вызывает сильные подозрения у команды.
Ворф учится быть отцом для Александра, а Энтерпрайз принимает участие в испытаниях новой технологии межзвёздных путешествий.