Существо-метаморф проникает на «Энтерпрайз» и начинает убивать людей, высасывая нужную ему соль из организмов. Обнаружить его трудно, так как существо может принимать любые формы и умело маскируется под членов экипажа.
Юноша Чарльз Эванс, единственный оставшийся в живых после катастрофы исследовательского корабля на планете Тация и подобранный «Энтерпрайзом» после 14 лет жизни в одиночестве, оказывается обладателем сильнейшего дара — влиять на реальность посредством своих желаний.
Команда сталкивается с аномальным полем около края Галактики, которое усиливает психокинетические способности некоторых членов экипажа.
Подобранный на разрушающейся планете вирус заставляет людей сходить с ума, погружая их в выдуманные миры.
Неисправность транспортера разделяет капитана Кирка на двух человек: один — жесткий и агрессивный, другой — кроткий и нерешительный.
Космический контрабандист Гарри Мадд и его гарем из трех женщин терпят бедствие. «Энтерпрайз» приходит им на помощь, в чем капитан Кирк потом долго раскаивался. Женщины Мадда обладают такой неземной красотой, что все, кто их видит, немедленно в них влюбляются.
Учёный исследователь Роджер Корби обнаружил на малоизученной планете остатки технологии древней цивилизации. С её помощью он научился создавать андроидов, полностью идентичных людям-оригиналам, и решил заменить андроидами все человечество.
Кирк и его команда сталкиваются с планетой, на которой живут только дети. Ученые этой планеты пытались открыть секрет вечной жизни, но результатом этих попыток стала смерть всех взрослых на планете от стремительно наступившей старости. Выжившие дети, прожив сотни лет в своем бесконечном детстве, тоже в конце-концов умирают от сверхбыстрого старения.
Учёный использует свое изобретение, чтобы подавлять разум людей и делать из них послушных зомби. Кирк подвергается воздействию этого подавляющего разум прибора, но всё же находит в себе силы противостоять внушению.
«Энтерпрайз» встречается с огромным кораблем загадочного Балока, который очень воинственно настроен по отношению к «Энтерпрайзу».