Демоны да Винчи, 1-й сезон

Леонардо строит боевые машины для Лоренцо Медичи, однако первые испытания проваливаются. Лоренцо дает ему неделю на то чтобы все исправить. Леонардо продолжает искать Книгу Листьев, а Папа отправляет своего племянника во Флоренцию.

Риарио извещает Папу о Леонардо Да Винчи. Ванесса едет в монастырь, чтобы помочь своим бывшим сестрам. Леонардо также направляется туда, чтобы выяснить причину помешательства монахинь. Папа направляет в монастырь Лупо Меркури, куратора секретного архива Ватикана для изгнания демонов.

Папа отправляет Риарио во Флоренцию для обсуждения условий капитуляции города. Да Винчи узнает больше о Сынах Митры и о причастии семьи Медичи к ее тайнам. Леонардо приходит на помощь Флоренции и останавливает вторжение Рима с помощью своих изобретений.

Во время суда над Да Винчи за мужеложство сразу же обнаруживается, что это была просто политическая уловка Рима с целью опозорить Медичи. Леонардо понимает, что нужно помешать судебному разбирательству. Между тем, Лоренцо пытается добиться расположения короля и королевы Испании, чтобы те оказали ему финансовую поддержку. Неожиданный посетитель, который приходит к Да Винчи, заставляет его вспомнить события детства.

В надежде найти Книгу Листьев Турок посылает Да Винчи найти абиссинца, картографа, который может помочь Да Винчи расшифровать карту. Выясняется, что абиссинца захватил в плен граф Владислав III Цепеш, более известный как граф Дракула. Джулиано продвигается в поиске шпиона среди приближенных Лоренцо. Тем временем Лоренцо ищет союзника против Рима в лице Федериго да Монтефельтро, герцога Урбино.

Леонардо создает подводный костюм и использует его, чтобы проникнуть в Ватикан. Папа пытается настроить союзника Лоренцо, герцога Урбино, против Медичи. Леонардо встречается с Папой и таинственным заключенным, который открывает ему великую тайну. Джулиано раскрывает личность шпиона Рима, но в это время его смертельно ранят.