Гончие, 3-й сезон

Группа Горыныча арестовывает наркокурьера «Кирпича». В операции под видом наркоманки участвует старший лейтенант Звонарёва. Оперативной службой задержан нигериец Джеральд за распространение наркотиков. У него обнаружено 5 грамм героина. В тюрьме за превышение необходимой обороны находится китаец Чень — мастер восточных единоборств. И там же находится Фёдор Дымов — рецидивист, имеющий 6-ю судимость. Ковальски, Джеральд (прозвище Джамба), Чень и Дымов этапируются на поезде к местам отсидки. Для Ковальски готовится побег...

Джамба нападает на милиционеров ДПС. Оглушив одного, он приказывает второму отвезти его в город. Мадлен безуспешно пытается взять показания у милиционера, задержавшего Ковальски. Тот уходит от ответов. Оперативники установили, что вместе с Дымовым был убит некий Головко — гражданин Украины, не имеющий криминального прошлого. Ковальски сообщает Ченю, что должен отлучиться по делам. Чень внимательно наблюдает за ним. Ковальски открывает сейф и выбирает из нескольких паспортов тот, которым собирается пользоваться. 

Мадлен выясняет, что несовершеннолетняя Ирина Дегтярева, из-за которой попал за решётку Ковальски, дважды задерживалась органами милиции за проституцию. Побывав на квартире, которую Ирина снимала вместе с «товаркой» по бизнесу, Мадлен узнала, что у Ирины появился украинский «папик»...

Во время паники, возникшей во время наводнения, из тюрьмы, находящейся на острове, убегают двое заключённых — убийцы Кутовой и Погорелов. Вся бригада Горыныча срочно мобилизована на поиски. Начальство разрабатывает все возможные пути следования бандитов. Кутовой и Погорелов убивают владельцев катера, заставив третьего отвезти их на берег, где третьего тоже убивают. К оперативникам должен присоединиться сотрудник розыскного отдела Вологодской области. Тем временем в сыскное бюро поступает заказ на поиски дочери клиента Елены Ковель, у которой появился возрастной поклонник. 

Кутовой убивает двух милиционеров, и бандиты, взяв в заложники молодого машиниста, захватывают тепловоз. Изучая дело Погорелова, оперативники выяснили, что его «шефом» является Семён Гусаров — нынешний владелец холдинга «Севертрест». Конфликт между двумя бывшими совладельцами этого холдинга Копыловым и Гусаровым, закончился в пользу последнего. Семён выкупил долю Копылова и стал единоличным владельцем холдинга, заимев непримиримого врага в лице бывшего компаньона...

Сутенёрша, увидев на улице Кутового с проституткой, сообщает об этом в милицию. Двое милиционеров тут же подъезжают на машине. Кутовой бросается на них с ножом, убивает обоих и скрывается с автоматом. Он тащит девицу к ней домой и насилует её. Потом «вырубив» сторожа, прячется в строящемся напротив доме, откуда хорошо виден вход в дом. Затем Кутовой нападает на своего бывшего сослуживца Лёшу. В квартире у Лёши Кутовой переодевается в милицейскую форму, приковав Лёшу наручниками к батарее. Битов и Кевин перехватывают телефонный разговор Лены Ковель с любовником. У Лены свидание. Об адресе свидания ребята докладывают своему заказчику. Кутовой выбивает из Лёши адрес Горыныча... 

Гусаров поручает Погорелову «выбить» из ребят в «Аркане» заказчика слежки за Леной Ковель. Он даёт Погорелову двух боевиков в сопровождение. В «Аркане» происходит перестрелка. Битов уничтожает боевиков, но Погорелов его серьёзно ранит, а Кевина забирает с собой. Погорелов пытает Кевина, но тот ничего не знает о заказчике. Гусаров приказывает Погорелову захватить Мадлен. Кутовой переночевал на стройке и раздобыл справочник, чтобы найти адрес холдинга Гусарова. Он захватывает нового заложника, сев к нему в автомобиль. Погорелов похищает Мадлен и узнаёт, что она — работник милиции. Он докладывает об этом Гусарову. Горыныч и его ребята начинают поиски Мадлен. На лестнице у Викиной квартиры Горыныч находит её заколку и понимает, что Вику похитили...

В городе вновь объявился маньяк, орудовавший 6 лет назад. Убита девушка. Подозрение на изнасилование. Репортаж об этом убийстве видит по телевизору заключенный Завьялов. Завьялов — бывший опер, который охотился за этим маньяком. Однажды в сильном опьянении он избил трёх проституток и был арестован. В это время проводилась проверка, было много нареканий на работу милиции, и он получил 9 лет тюрьмы. К настоящему моменту Завьялов отсидел 6 лет из девятилетнего срока.

Воспользовавшись беспробудным пьянством начальника охраны, Завьялов, переодевшись в его одежду, загримировавшись под пьяного майора и воспользовавшись его машиной, сбегает из тюрьмы. Он появляется у Ильи и объявляет тому, что сбежал из тюрьмы, чтобы закончить свою работу — найти и изолировать маньяка. Фёдор Завьялов просит, чтобы Илья помог ему с информацией. Прежде всего, Фёдор хочет навестить тех трёх проституток, за избиение которых он сел в тюрьму. Одна из них, Наталья теперь владеет магазином одежды «Натэла». Вечером на Наталью неизвестный совершает нападение...

Миша получает выговор за то, что упустил Завьялова. Гончарова убита той же заточкой, что и Базарова. Одновременно найдена убитой ещё одна девчонка, на которую сначала наехал автомобиль. Завьялов опять встретился с Анатолием Гладышевым. Он сказал, что пришёл к Гончаровой и обнаружил, что дверь открыта, а девушка мертва. А потом была встреча с Аваляном. Завьялов сказал Гладышеву, что завтра из Египта прилетает с мужем Бахвалова, которая работает в салоне красоты. Базаров узнаёт от своего человека, что Завьялов дружил с Ильёй Лагуткиным...