Гончие, 2-й сезон

Оперативники выяснили, что у Кутового есть любовница — проститутка Женя и приятель Пасько, связанный с торговцем Фикретом. Найдя Фикрета, следователи потребовали, чтобы тот доставил к ним Пасько. Фикрет предпочёл убрать Пасько и дал задание своим людям прикончить его и утопить. Находящийся у любовницы Кутовой собрался поменять «убежище» и прихватить с собой Женю, чтобы не проболталась. Между тем, Головин и Шаповалов, остановившиеся на даче Шаповаловского друга, совершают ночную вылазку в дом, который им указала старуха... Кутовой, угрожая, что зарежет дочку своей любовницы, заставляет Горыныча и Мишу отдать ему пистолеты, а сам уходит от группы захвата через подвал...

Раненый Кутовой врывается в частную квартиру, и его заложниками становятся муж и жена. Они оказывают ему медицинскую помощь. Горыныч с ребятами обнаруживают на квартире, где побывал Кутовой, девушку, привязанную к батарее отопления. Из радиосообщения Мадлен узнаёт о перестрелке в автобусе, убийстве Егора и ранении Миши и Кутового. Сергея Великанова (Горыныча) отстраняют от сыска, назначив на его место Симбирцева. Яков берёт красный пуховик (как договаривались!) и они с Шаповаловым едут на встречу с компаньонами Головина...

Головин перестраховывается. Надев красный пуховик на случайного собутыльника, он посылает того к телефону-автомату. Неизвестные стреляют по пуховику, а Головин и Шаповалов уезжают с места встречи. Кутовому требуется профессиональная медицинская помощь. Он заставляет женщину-заложницу вызвать «скорую», и двое медработников также становятся заложниками. Бросив связанными хозяев квартиры, Кутовой уезжает на «скорой», рассчитывая, что в тихом месте ему поставят капельницу. Но водитель «скорой» незаметно включает рацию и милиции становится известно о захвате машины...

Убит один из «авторитетов» — Прокопчук, занимавшийся после восьмилетней отсидки легальным бизнесом. Прокопчук сумел ранить одного из нападавших. Расследованием занимается оперативно следственная группа, к которой прикомандировали Макса, так как «Горыныч» с Мадлен в отпуске, отдыхают в Египте, Саню Симбирцева отправили в Москву на учёбу, а Авалян долечивается. Следователь по делу — Маша Рижская. Друзья Прокопчука Виталий и Семен пообещали его жене Марине переоформить на её имя бизнес мужа и найти убийц. Встретившись с оперативниками на месте преступления, они нелестно отозвались об уголовном розыске, который уже четыре года не может поймать некоего Беридзе. Выяснилось, что Беридзе, Рустамов и Иванов, сидевшие за разбой с убийствами, сколотили в тюрьме группу и выполняли задания администрации. Власть Беридзе пошатнулась, когда сели Прокопчук, Купцевич и Давиденко. Последние известны, как «Поляк» и «Рубанок». После столкновения интересов этих группировок, администрация решила перевести Беридзе в другую тюрьму, но он со своими людьми совершил побег...

Имя киллера — Виктор Погорелов. Бывший участковый Приозёрска сообщил, что Погорелов был хулиганом и имел двух дружков — Савельева и Кадышева. Все трое были наркоманы. Погорелова опекали начальник тюрьмы Хвойнов Иван Савельевич и опер Родин. Макс попросил Аваляна связаться с вором в законе и узнать о Беридзе. Знакомый вор в законе Бесо отказался говорить с Аваляном о Беридзе, назвав того «сукой». Следующим был убит Хвойнов. Убит у себя дома. На телефонном автоответчике голос кавказца, сообщающий, что заедет. В общежитии произошла перестрелка, когда туда явился Макс. В результате один человек был убит, один был взят в больницу (Кадышев) и оказался в коме, а Савельев сбежал и пришёл к нелегальному хирургу Валентину, куда вскоре пожаловал Купцевич...

Виталий со своими людьми забирает киллера Савельева от левого хирурга Валентина, звонит другу Сене, вызывая его на встречу, и привозит киллера в подвальное помещение. Виталий не успевает допросить Савельева. Появляется таинственный преступник и убивает всех, кто в подвале. Приехавшие к подвалу Семён и его группа обнаруживают только трупы друга и его ребят. Они вызывают милицию. Семен просит Макса и его оперативников найти Гурама, потому что следующий, кого Гурам захочет убить, это он. Но прежде, Гурам постарается убрать второго киллера - Кадышева - который находится в больнице. Семен обещает, в случае задержания Гурама, купить всем оперативникам по машине и помочь с деньгами.

В засаду к оперативникам в больнице попадает Савельев, которого послали убить дружка Кадышева. Савельев говорит, что заказчик — Гурам. Он убил Прокопа и Виталия. Он же убил и Хвойнова. По заказу Гурама убили и опера Родина. Ерёмин получает заказ на защиту Савельева. Перед Ерёминым с Савельевым побеседовал Макс, и Савельев адвокату Ерёмину отказал. Уходя, Ерёмин оставил Савельеву две пачки сигарет. Оперативники подослали в камеру к Савельеву осведомителя, которому Савельев признался, что скрыл от следователей, что заказчик «лажовый» и не он нужен оперативникам. На этой фразе Савельев закурил принесённую адвокатом сигарету и, задыхаясь, упал без чувств... В связи с настойчивым афишированием имени Гурам Макс начинает догадываться, что настоящий Гурам здесь не при чём. Скорее всего, кто-то хочет свалить все убийства на мифического Гурама...

Утром Горыныч представил новую сотрудницу — ст. лейтенанта Маргариту Звонарёву, выпускницу Академии МВО, проработавшую 2 года в розыскном управлении УВД. Поступило сообщение о том, что в Луге сгорела психбольница. Всех оставшихся в живых пациентов удалось обнаружить, кроме четверых. Эти четверо Ванюшин, Иванов, Мирзалиев и Рябочкин — преступники, которым тюрьма была заменена принудительным лечением в связи с их частичной невменяемостью. Ванюшина схватили очень быстро: он в придорожном кафе одному из посетителей воткнул в глаз вилку за то, что тот отказался угостить его пивом. Иванов был осуждён за убийство матери в пьяном виде. После преступления пытался покончить с собой.

Мирзалиев зарезал свою подругу. Рябочкин входил в группировку так называемого «Пиночета». Он убил трёх «плечевых» (проституток, обслуживающих дальнобойщиков). Пенсионер из Воронежа, психолог, наводит справки о Мирзалиеве. Он расспрашивает о нём главного врача психбольницы. Симбирцев посетил «авторитета» Олега Николаевича и мягко предложил ему «сдать» Рябу. Олег позвонил «бригадиру» Лёве и приказал переправить Рябу ментам, как только его найдут.

Психолог из Воронежа, он же полковник в отставке Андрей Дубов рассказал Горынычу и ребятам о людоеде Мирзалиеве, который отыскал себе убежище в цирке, где работал в оригинальном жанре. За этим преступником было 14 эпизодов людоедства. Но его спасла медицинская экспертиза и направление в психбольницу.