Валентина на кладбище в очередной раз видит преследующий ее кошмар, связанный с детством и с тайной Надежды Николаевны. Цыган проводит Карташова в закрытый ночной клуб. Карташов говорит Седых, что он человек Филина. Благодаря предсказанию Валентины, Карташов и Седых выигрывают в казино крупную сумму денег. Седых признается Карташову, что участвовал в убийстве Смолина и Кондаковой.