Тем временем происходит пять очень похожих налетов на нэпманов. Переодетый Самойлов посещает салон предсказаний «Мадам Зи». Владелица салона Зинаида, заподозрив в Самойлове сотрудника ГПУ, травит его хлороформом. Молодой человек чудом остается жив. Придя в себя, он решает все же «раскрутить» Зи.