Албанцу и Григорьеву не удается догнать великолепно подготовленного убийцу. По подозрению в убийстве милиционеры арестовывают Григорьева, а следователь Сушков валит на Албанца не только приписываемые ему преступления, но и взрыв, потрясший город. А убийца продолжает заметать следы: бомж Тушкан становится его следующей жертвой. А тем временем в городок приезжает и киллер Михалыча, чтобы покончить с Албанцем раз и навсегда