В мастерской художника обнаружен труп девушки. Похоже, что она была отравлена крысиным ядом, но не все сходится. Расследование приводит к дочери недавно умершего богатого мужчины, которая оказывается сестрой убитой. А Михалыч тем временем в деревне не скучает: расследовал исчезновение собаки, а в результате вскрыл факт супружеской неверности. Не дошло бы до смертоубийства!