Командир воздушного судна Александр Степанов и второй пилот Николай Мечников выполняют обычный полет. Мечников рассказывает Степанову об изумрудном ларце императрицы Анны Иоанновны, утерянном в годы войны. Он мечтает его найти. Стюардесса Танечка сообщает, что у беременной женщины в салоне начались схватки. На борту нет врачей. Журналистка Любовь Стрижак и сотрудник спецслужб Емельян Стрешнев, которые находятся на борту в числе пассажиров, пытаются ей помочь, но в этот момент у самолета загорается двигатель…
На время проведения следствия весь экипаж отстраняется от полетов. Люба в роддоме, в который привезли Марину с новорожденным. Беседует с врачом и договаривается с ним об интервью. Затем она едет в аэропорт за вещами Марины и сталкивается там со Степановым. Они решают вместе навестить роженицу. Мечников знакомится в аэропорту с Ксюшей — инструктором по дайвингу, дед которой ученый-историк. Дочь Степанова Юлька приглашает одноклассников к себе в гости. В роддоме Степанов знакомится с Емелей, возникает обоюдная симпатия. Оба недовольны фотосессией, устроенной журналисткой Любой в роддоме. Степанов приглашает Емелю к себе домой…
У Мечникова завязывается роман с Ксюшей, он берет у нее уроки дайвинга, катает ее на самолете. Ксюша замечает, что Мечников в дайвинге не новичок. Мечников красиво ухаживает за Ксюшей, Ксюша влюбляется, рассказывает о Мечникове своему деду. Лаптев и Ксюша решают пригласить Мечникова в гости. Степанов беседует со стюардессой Танечкой, которая после ЧП боится летать и собирается уйти из авиации, уговаривает ее не спешить, подумать и забрать заявление об уходе. Юльку объявляют стукачкой в классе и устраивают ей нелицеприятную сцену. Из-за бойкота одноклассников Юлька в депрессии, идет на могилу матери. Решает бросить школу, продолжить учебу в вечерней школе и работать. Степанов в кабинете директора школы пытается разобраться в ситуации…
Мечников в архиве находит нужную ему карту, фотографирует ее. Связывается со спонсором Виталием Петровичем и говорит, что готов отправиться на поиски клада. В суде слушается дело по исковому заявлению Степанова Александра Владимировича, обвиняющего участкового врача поликлиники Кузьмину Евгению Николаевну в халатности, которая повлекла за собой смерть жены Степанова — Елены Сергеевны Степановой. Он проигрывает дело. Степанов решается на самостоятельное расследование. Звонит бывшему однокласснику Ермакову — медэксперту — и просит о помощи. Мечников покупает снаряжение для поиска клада, добывает пистолет…
Мечников по дороге в Чернолесск сбивается с пути. В Юлькиной школе появляется молодой симпатичный социолог Александр Кораблев. Все девчонки не сводят с него глаз. Степанов хочет, чтоб виновные в гибели его жены ответили по закону. Ермаков говорит, что из-за единственной упаковки контрафакта, что есть у них на руках, милиция даже дела не заведет. Емеля с коллегой Чурсановым, вернувшимся из командировки, обсуждают текущие дела ФСКН. В их расследовании важно обнаружить перевалочную базу поддельных лекарств некоего Паука — организатора преступной сети, раскинувшейся по всей стране…
Степанов обращается за помощью к Емеле, отдает ему собранные материалы. Оказывается, Емеля занимается расследованием подобного дела в масштабах страны. Степанов хочет быть полезен Емеле, но тот просит его о невмешательстве. Теперь расследование гибели жены Степанова в руках профессионалов. Мечникова находит в лесу бабка Марья. Емеля и Чурсанов анализируют собранные материалы следствия по Пауку. Паук открыл сеть подпольных фабрик по производству поддельных лекарств на основе наркотиков и торгует ими на черном рынке по всей стране…
Степанов и Ксюша спасают Юльку. Ксюша вызывает «скорую». Помощь Юльке оказана вовремя, ее жизни ничего не угрожает.
Ксюша у Степанова думают, что делать с Юлькой. Ксюша собирается поговорить с дедом о том, чтобы Юльку взяли в археологическую экспедицию. Мечников приходит в себя. Его лечит бабка Марья. Люба переживает из-за ссоры с Емелей, звонит ему, как раз в тот момент, когда он собирается в командировку в Чернолесск — именно оттуда был поставлен в Москву поддельный цексин, которым лечили жену Степанова. Люба предлагает Емеле встретиться и поговорить, Емеля предлагает сделать это после того, как вернется из Чернолесска…
Чернолесск. Артемий Круглов ищет Наталью. Наталья у бабки Марьи. Бабка Марья ругает Круглова, называет его ворюгой и пройдохой, сватает Наталье летчика Мечникова. Мечников едет с Натальей в Чернолесск за одеждой и снаряжением. Степанов и Ксюша в Чернолесске, селятся в ту же гостиницу, что и Емеля. В офисе «Медикамент плюс», фирмы-поставщика поддельного цексина в Москву, недавно сменившей вывеску, Емеля ставит прослушку. Фирма эта принадлежит Артемию Круглову, так же как и местная фармацевтическая фабрика. Круглов и его помощник Славик обсуждают контракт со швейцарским партнером…
Степанов и Ксюша идут в лес искать Мечникова. Наталья недовольна бесконечной занятостью Круглова, а теперь он еще и на депутатское место метит, совсем не будет уделять ей внимания. Круглов просит Наталью быть поласковей с известной московской журналисткой, которая приедет к ним к обеду. Люди Круглова продолжают слежку за Емелей. Емеля ведет себя крайне подозрительно. Люба в гостях у Круглова знакомится с Натальей и находит с ней общий язык. Степанов и Ксюша натыкаются в лесу на рюкзак Мечникова и на лагерь копателей. Они пытаются выручить из плена Мечникова…
Раненый Федор дает задание копателям догнать Степанова и Ксюшу, живьем взять «водолаза» Мечникова. Копатели в лесу начинают окружать беглецов. Степанов уводит их в сторону, давая возможность Мечникову и Ксюше добраться до автомобиля и уехать в Чернолесск. В самый отчаянный момент Степанов вспоминает о рации Емели, связывается с ним, просит о помощи. Емеля недалеко от фабрики Круглова, устроил на водонапорной башне наблюдательный пункт. Оттуда он и спешит на помощь Степанову. Мечников и Ксюша благополучно добираются до Чернолесска…
Степанов и Емеля в плену у Боева. Их заперли в бункере. Емеля обращает внимание на странное поведение Боева, узнает от охранника, что тот живет на таблетках, которые ему выдает Круглов. Круглов застает Наталью за сбором вещей, она собирается от него уходить, говорит, что ненавидит его. В разгар перепалки раздается телефонный звонок, Круглов узнает о проникновении на фабрику посторонних лиц. Славик договаривается с капитаном милиции о поимке Любы. Степанов и Емеля находят способ вырваться из бункера. Они попадают в подпольный цех, но там все чисто, тщательно выметено, оборудование прикрыто чехлами. Здесь их радушно встречает Круглов с охранниками. Круглов спокоен, он навел уже справки о Емеле. Его проникновение на фабрику всего лишь происки конкурента, на которого работает Емеля…
Степанов идет на водонапорную башню к Емеле. Наталья в отсутствие Круглова забирает из дома драгоценности. Люба связывается с Емелей и сообщает, что подпольного цеха на фабрике нет. Поддельное лекарство выпускают на легальной линии, но рядовые работники об этом не знают. Емеля считает, что Боев может быть главным свидетелем черных делишек Круглова. Нужно добиться, чтобы он дал показания против Круглова. Степанов замечает в бинокль, что мусоровоз выезжает с фабрики. Емеля и Степанов останавливают грузовик Боева. Емеля, обещая найти сестру Боева, о которой тот думал, что она погибла в Чеченскую войну, уговаривает его спрятать грузовик в лесу и самому исчезнуть из поля зрения Круглова…
Благосклонная к Степанову бабка Марья соглашается помочь. Она приглашает всех в дом и рассказывает историю о спасенном ею во время войны немецком летчике, позже расстрелянном НКВД. Про ларец и карту бабка ничего не знает, разрешает поискать карту в доме. Степанов и Ксюша находят в сарае шлем Люфтваффе, в котором спрятаны удостоверение летчика и фотография Ганса с ларцом в руках. Но карты нет. Мечников крайне разочарован и готов возвратиться в Москву. Степанов же хочет задержаться на пару дней, дождаться Емелю. Все едут в гостиницу. Наталья говорит Боеву, что лекарство Круглова не успокоительное, что это наркотик для того, чтобы держать Боева под контролем. Славик сообщает Круглову, что Боев так и не доставил груз в схрон. Они бросаются на поиски Боева, узнают, что через посты ГИБДД он не проезжал, значит где-то рядом…
Круглов поражен тем, что вместе с Федором убил и Наталью. В панике бежит с места преступления. Степанов чувствуя, что что-то не ладно, отправляется на поиски Федора и Натальи. Мечников и Ксюша остаются у озера. Люба представляет главному редактору своей газеты коллегу — Тимура. Тимур счастлив, видя свое имя в столичной газете под статьей о Круглове. Степанов у водонапорной башни берет у убитого Федора рацию и связывается с Мечниковым, сообщает, что Федор убит, Наталья ранена. После разговора со Степановым Мечников ломает рацию и не сообщает Ксюше о разговоре. Степанов везет Наталью в больницу, по дороге сообщает в милицию и Емеле о происшествии у водонапорной башни...
Гостиничный номер. Мечников в истерике, что нет ларца. Круглов на допросе у Емели. Ведет себя нагло и уверенно, сотрудничать со следствием не желает. Наталья в больнице. Жить не хочет, виня себя в смерти Федора. Баба Марья рядом с ней. Степанов пытается вдохновить Наталью на жизнь. Мечников отступать не намерен, продолжает сбор информации о ларце. Едет в библиотеку, просматривает подшивки старых газет. Узнает, что дед историка Дробышева — энкэвэдэшник имел отношение к расстрелу немецкого летчика, а после войны много лет блуждал по лесам в поисках чего-то, так в лесу и умер. Степанов и Ксюша с разрешения бабки Марьи осматривают чулан в поисках ларца. Они предполагают, что немецкий летчик достал со дна озера ларец и мог спрятать его где-то в доме. Боев приезжает в Москву. Емеля устраивает его в нарколечебницу. Только после нее Боев будет готов встретиться с сестрой и племянником…
Степанов и Ксюша едут в Москву в подавленном состоянии. В столицу из экспедиции возвращается Юлька. У нее новый друг Андрей, она рассказывает ему, что хочет устроить сюрприз для отца. Они подходят к Юлькиному дому. За Юлькой следит Чика — человек Виталия Петровича, он заходит за Юлькой и Андреем в подъезд. Степанов довозит Ксюшу до дома. Документы из сейфа и ларец они собираются отдать Емеле, он лучше знает, что с ними делать. Ксюша о ларце и слышать не хочет. Она просит Степанова уехать, так как хочет побыть одна. Степанов едет домой. В лифте он натыкается на еле живого Андрея. Тот сообщает, что Юльку похитили. Степанов звонит Емеле и в милицию. Степанов понимает, что Юльку похитили из-за ларца. В квартире Степанова Емеля, следователь и сотрудники милиции ждут звонка похитителя с требованием выкупа. Звонит Виталий Петрович, дает Степанову услышать голос Юльки, но не спешит договориться о времени и месте передачи ларца…