Белута узнает о настоящем отце и вопреки требованиям матери опять решает повидаться с ним. Нюта снова идет к дяде Пете для продолжения репетиций. Наташа понимает, что Юра отказался от нее. Первый показ фильма оставил только негативное впечатление у зрителей. Дед Лены и Степнов очень огорчены.