«Карнавал» прибывает в Вавилон. Самсон созывает труппу на вечеринку в так называемый «город призраков» — небольшое промышленное селение, покинутое много лет назад. После ночной попойки, Бен просыпается посреди заброшенной шахты, на стенах которой видит загадочную надпись «ВОПЛОЩЕНИЕ». Между тем предсказательница Софи слышит имя Скаддера из «уст» парализованной матери, а карнавальная ночь оборачивается трагическими последствиями. В свою очередь брат Джастин возносит молитву о погибших во время пожара.