Хейли делится с Нэйтоном новостью о том, что они ждут второго ребёнка, и супруги счастливы. Однако Нэйтону вскоре предстоит уехать играть за команду НБА в другой город, что тоже было его мечтой. У Брук и Джулиана всё складывается хорошо: они помолвлены и также надеются на пополнение в семье. Идиллия рушится с появлением полицейских — Брук задерживают по подозрению в подлоге. Позже, в откровенном разговоре с матерью и Милли, выясняются детали: Виктория и Милли подделали подписи Брук на множестве документов, чтобы получить финансирование от инвесторов, указав завышенные годовые прибыли. Это преступление федерального уровня, и теперь Брук грозит тюрьма. Миа осознаёт, что ошиблась, расставшись с Чейзом, но уже поздно — он завёл роман с Алекс.
В доме у океана произошла трагедия: Хейли обнаружила свою сестру Куинн и её возлюбленного Клэя с огнестрельными ранениями. Оба были при смерти. В больнице врачи борются за их жизни, при этом у Куинн больше шансов на выздоровление. В медицинском учреждении собираются все близкие: Брук, Джулиан, маленький Джейми, а также приехавший Нэйтон. Тем временем Миа откровенно разговаривает с Чейзом, желая возобновить их отношения. В баре у Чейза появляется Марвин, оставшийся без работы. У него нет денег даже на бутылку пива.
Куинн пришла в себя и чувствует себя лучше. Клэй всё ещё в коме. Друзья не отходят от них. Врачи говорят, что Клэю нужна пересадка почки. Нэйтон, не колеблясь, готов пожертвовать здоровьем ради друга, хотя понимает, что тогда ему придётся оставить баскетбол. Вскоре Клэй приходит в себя. Милли и Марвин снова вместе. Марвин безуспешно ищет работу. Милли рассказывает Брук, что Виктория взяла всю вину на себя и готова сесть в тюрьму, чтобы сохранить компанию для дочери.
Хэйли смогла выйти из депрессии, в которую впала после кончины матери, и теперь готова помогать другим: она устроилась в Кризисный Центр. Виктория, даже находясь в заключении, не унывает. Она разрабатывает новую коллекцию одежды, а сокамерницы поддерживают её. Однако эти планы могут не осуществиться: Брук намерена продать всё своё имущество, чтобы компенсировать потери инвесторам, в крахе которых винит себя. Джулиан во всём поддерживает Брук. Куинн уже выписана из больницы и теперь живёт у Хэйли и Нэйтона. Почка Нэйтона Клэю не подошла. Тем не менее Нэйтон всё равно решил завершить спортивную карьеру: больная спина даёт о себе знать, а он хочет сохранить здоровье ради семьи.
Пришло время Клэю покинуть больницу. Друзья и Куинн торжественно встречают его. Молодые люди снова поселились в доме у океана. Брук продала свою компанию, о чём Виктории сообщили в тюрьме, и та пришла в ярость. Нэйтон завершил спортивную карьеру. Он планирует помогать Клэю восстанавливаться и взять на себя всех его клиентов. Алекс и Чейз расстались: Алекс готовилась к съёмкам в фильме, ничего не сказав Чейзу, и он оскорблён её обманом. Джулиан снимает документальный фильм о людях, начинающих жизнь с нуля. Героями стали его друзья, оказавшиеся в сложных ситуациях: Брук, Маут, Нэйтон и другие.
В канун Хэллоуина дети вместе со взрослыми готовятся к традиционному обходу домов за сладостями. Джейми выбирает костюм Гарри Поттера, его друзья тоже серьезно подходят к подготовке. Вечером развлечения ждут и взрослых: в баре, где работает Чейз, состоится костюмированная вечеринка. Брук расстроена: она планировала парный наряд с Джулианом по мотивам фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», но задумка осуществилась лишь частично из-за приезда Сильвии, матери Джулиана. У Клэя и Куинн тоже не все гладко: её выздоровление идет медленно, по ночам мучают кошмары. Клэй советует ей согласиться на работу в Южной Африке. Брук же ожидала провести день с Сильвией на фотовыставке, но планы изменились.
Сильвия, вдохновлённая грядущей свадьбой сына, погрузилась в предпраздничные приготовления. Однако её представление о торжестве расходится с планами Брук. Сильвия намерена всё устроить по-своему, вплоть до выбора платья для невесты и нарядов для подружек. Джулиана же беспокоит отсутствие шафера, поэтому он зовёт на партию в покер Маута, Нэйтона, Клэя, Скиллса и Чейза. Неожиданным гостем для всех становится Алекс, которая сбежала со съёмок фильма, чтобы помириться с Чейзом, но примирения не случилось. До игры Нэйтон провалил первые переговоры и теперь удручён. Тем временем в студии Хэйли встретилась с Эйрин, для которой крайне важно, что её песни нашли отклик в сердцах людей.
Нэйтон вновь отправляется в Атланту, чтобы довести до конца переговоры о приобретении для знаменитого футбольного клуба талантливого игрока Троя Джеймсона. На этот раз всё проходит успешно, и Клэй вместе с Нэйтоном отмечают его первую крупную победу в роли агента. У Маута дела по-прежнему не ладятся: он продолжает работать в баре у Чейза. Надежду подаёт бывший сослуживец Джерри, ставший программным директором телеканала, но и эта попытка проваливается, оставляя Маута в подавленном состоянии. Брук, осознав свою ошибку, извиняется перед Сильвией за несдержанность. Джейми расстроен из-за брекетов, и Хэйли старается утешить сына.
В День Благодарения все готовятся к празднику, и даже Брук пытается помочь на кухне, но её усилия оборачиваются провалом: индейка сгорает, и приходится использовать огнетушитель. Тем не менее, друзья собираются в гостеприимном доме Хэйли и Нэйтона. Из Африки приезжает Куинн, и Клэй очень рад её видеть. За праздничным столом, помимо хозяев и Джейми, присутствуют Брук с Джулианом и Сильвией, а также Миа и Алекс, которые так и не смогли поделить Чейза, и Милли с Марвином. В разгар застолья неожиданно появляется Виктория, которую выпустили из тюрьмы. Брук пытается выгнать её, но безуспешно. В итоге Виктория и Сильвия уходят вместе, подружившись. Сам Чейз на празднике не появляется, оставшись в своём баре, так как решил временно побыть «холостяком».