Несмотря на переезд Грейс в холл, Уилл по-прежнему считает, что Грейс цепляется за него, и она утверждает свою независимость, отправляясь на званый обед без него. Между тем, чтобы держать в страхе INS, Джек вынужден переехать к Розарио.
Когда Грейс считает, что Уилл злоупотребляет своей властью, как президент ассоциации арендаторов, она работает против него. Карен пытается выкупить прощение Джека.
В газете на фотографии Грейс выглядит более роскошной, чем она на самом деле и получает внимание бывших высокопоставленных сердцеедов школы. У Уилла роман с Уолтером.
Грейс ревнует, когда ее мать останавливает матч. Джек должен убедить агента миграционной службы, что он и Росарио счастливо женат.
Когда работа для Харлина занимает все его время, Уилл уменьшает работу на других клиентов. В то же время Грейс пытается научить Карен, как жить по бюджету.
Безработный Уилл соглашается стать официантов, пока он не узнает, что будет обслуживать Ассоциацию американских юристов. Грейс обнаруживает темную тайну Карен: однажды она сделала порновидео.
Уилл и Грейс были шокированы, узнав, что Джек никогда не говорил своей матери, что он гей и поощряют его, чтобы он открыл ей тайну на День Благодарения. Вечер приносит откровение для Джека: его отец не тот, кого он считает.
Адвокат предлагает работу. Тем временем, Джек и Карен превращает обучение в съемках фильма в развлечение для взрослых.
Джек присоединяется к Карен, которая идет на родительское собрание в школу.
Уилл пытается уговорить Карен, чтобы ей ее муженек стал клиентом адвоката.