В пилотном эпизоде Грейс расстается с бойфрендом Дэнни.
Карен и Джек встречаются в первый раз. Грейс обдумывает, как решить проблемы с жильем.
Когда Грейс переезжает к Уиллу, она жалуется, что гостевая ванная комната слишком мала, и предлагает создать одну большую ванную комнату.
Когда Грейс украшает квартиру, она увлекается с ковбойской темой. Уилл потрясен и смущен. Тем временем Джек решает начать певческую карьеру.
Уилл и Грейс планируют провести Хэллоуин за просмотром фильмов Ингмара Бергмана. Тем временем, Джек убеждает Карен сопровождать его в центре парада.
Когда Джек рассказывает Грейс про роман с «клиентом», она начинает подозревать, что Уилл хранит секреты от нее. Ее подозрения продолжать расти, когда Уилл встречает Карен.
Грейс считает свои отношения с Уиллом причиной отсутствия интереса к ней и новых знакомств и решает, что они больше не могут веселиться вместе.
Грейс имеет возможность купить студию, которая будет служить ей офисным помещением и превращается к Уиллу за советом. Тем временем Джек хочет стать массажистом.
Грейс приносит домой щенка и относится к нему как к новорожденному ребенку. Джека и Карен это беспокоит.
Уилл и Грейс становятся свидетелями реальных мыльных опер, которые разворачивается в квартире у соседей. Все слышно с помощью нового вентиляционного отверстия в полу.