На базу тайфунов прибывают «морские котики» из западной страны для обмена опытом. Тем временем к пустынному берегу в северном море причаливает рыболовецкий траулер. У него повреждения винта. Нужен ремонт. Случайно неподалёку оказывается местный житель с внуком. Дед с внуком предлагают помощь рыбакам. В какой-то момент дед замечает, что внутри траулер напичкан специальным оборудованием и понимает, что это — разведывательное судно.