По сюжету с момента событий предыдущего сезона прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов (Денис Рожков) вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым (Сергей Колос) он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но ее срывает сантехник Гришин (Игорь Вуколов) из «Красного молота». Андрею все-таки удается задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в «Красный молот».
На первый взгляд в «Красном молоте» ничего не изменилось: участковый Свистунов (Кирилл Полухин), как и прежде, бьет баклуши, Климов (Вячеслав Аркунов) и Макаров (Алексей Одинг) «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик (Артур Мкртчян) в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает. Самое забавное, что район «Красный молот» в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день все меняется. Бывшая подруга главного героя Ирина (Екатерина Проскурина), которая вышла замуж за криминального авторитета Сыча (Юрий Архангельский), просит Андрея о срочной встрече. Она хочет посоветоваться с ним и показать некие документы, но погибает прямо у него на глазах. В ходе расследования ее смерти выясняется, что в «Красном молоте» не все так просто.
