Перед финансовой разведкой ФСБ и налоговиками поставлена задача в максимально короткие сроки изъять у олигархов накопленное. Журавский отдает помощнику приказ составить список предприятий, в которых легально или нелегально участвуют капиталы Нефедова. Чтобы выманить деньги у Нефедова, Журавский предлагает сделать ему такое предложение, от которого тот не сможет отказаться — купить Северо-Западное пароходство. А озвучить предложение лучше через вице-премьера Государственной думы Ялова, давно прикормленного Нефедовым.
Подполковника УБОП Кудасова отзывают из отпуска: убит начальник Северо-Западного пароходства Филонов. Предварительное расследование показало, что это было не заказное убийство, а самый банальный грабеж. Однако руководство УБОП считает иначе, ведь Филонов руководил большим предприятием. Кудасову предстоит проверить эту версию. В Питер возвращается Бабуин. Теперь сибирский посланец занимается грузовыми перевозками.
Сохатый приводит Бабуина в порт и знакомит со своими подельниками. Вместе им предстоит заниматься отправкой наркотиков за рубеж. Нефедов просчитывает предстоящие расходы и доходы, связанные с морским пароходством. Его главная задача — найти способ, чтобы защитить себя от государства. В администрации президента пристально следят за действиями питерского олигарха. Сергей Сергеевич поручает своему помощнику организовать тотальный контроль за этим чрезвычайно предприимчивым господином.
В магазине, подвергшемся нападению, видеокамера фиксирует лицо одного из налетчиков. Сохатый хочет продвинуть в законодательное собрание бывшего заключенного — авторитета Бабуина. Нефедов собирается легализовать свои капиталы в России. Для осуществления своего плана он покупает несколько кораблей. Алина на правах журналистки подбирается к Нефедову с целью выведать нужную информацию и соблазнить его.
Сохатый договаривается о поставке товара албанцам. Алина в следственном отделе узнает на фотографии одного из бандитов, адрес которого ей известен. Молодого наркоторговца Владика подставляют, и Сохатый, пользуясь этим, требует встречи с его матерью, работающей у Нефедова секретаршей. Сохатый заставляет женщину подменить лекарство для Нефедова.
Бабуина допрашивает Потапов. Он сообщает авторитету, что Сохатый занимается переправкой оружия за границу. Бабуину предлагают сотрудничество. Нефедов приглашает Алину на свидание. Спецслужбам становится известно, что Сохатый хочет вывезти крупную партию наркотиков в Европу, используя теплоход ничего не подозревающего Нефедова. Потапов предлагает журналисту Никифорову написать статью о Нефедове и продажности чиновников.
Банда молодых воров-отморозков — Буц, Каша и Телек — украли у Сохатого партию героина. И милиция, и бандиты сбились с ног, чтобы найти похитителей. Но это им пока не удается.
Милиция и бандиты пытаются найти одного из укравших наркотики по фамилии Лаботский. Оперативники приезжают к отцу молодого человека, но тот им ничего не говорит. Тем не менее бандитам удается «нажать» на него и узнать, где может находиться сын. Ребята пытаются продать наркотики. Через некоего Владика они находят покупателя. Люди Сохатого ранят Кашу.
Лариса признается Нефедову, что заменила его лекарства на таблетки, содержащие наркотики. Бабуин при поддержке Сохатого становится депутатом. Люди Сохатого находят ребят, укравших героин. Милиция готовит операцию по задержанию партии оружия в момент его передачи.
После звонка «кладовщика» Никифоров едет в милицию и рассказывает, что «Оредеж» набит наркотиками, а сам звонивший взят в заложники. Кудасову поручают в этом разобраться. Он пытается догнать «Оредеж» на буксире для повторного досмотра. Между Кудасовым и бандитами начинается перестрелка, Слон активирует бомбу на борту.
«Кладовщик» звонит Никифорову, и тот приезжает к нему на квартиру. Туда же приезжают Сохатый и Кудасов. Бизнес Нефедова терпит крах: слияние пароходства не состоялось, а сам предприниматель все больше зависит от наркотиков. Кудасов и ФСБ готовят арест фуры с оружием, но опаздывают: боеприпасы уже успели перегрузить в машину террористов, и она следует дальше по намеченному маршруту. Террористы, поняв, что их обнаружили, берут в заложники автомобилистов на ближайшем мосту.
Бизнес Нефедова трещит по швам. Старые друзья и коллеги от него отвернулись. Алина по приказу Потапова ворует из сейфа Нефедова папку с документами. На месте преступления ее застает Андрон, но Потапов его убивает и представляет Нефедова Кудасову как убийцу Андрона. Нефедов объявлен в розыск. Пароходство отходит государству, а генеральным директором становится Бабуин. Нефедова находят и отправляют в тюрьму. Кудасов получил повышение.