Морозов с коллегами внимательно изучает местность в районе ночного происшествия. В лесу он обнаруживает здание коптильни — с виду заброшенный объект, который между тем охраняется служебными собаками. Морозов и Максим устраивают слежку за объектом. Утром им звонит потерпевший Сенников и сообщает, что увидел фотографию той самой девушки, которая бесследно пропала, в витрине ателье.