В своей квартире убита агент внешней разведки Светлана Васильева. «Объект 11» начинает расследование, в котором команде приходится сотрудничать со службой внешней разведки, чинящей «Объекту» массу препятствий. Команда «Объекта» выясняет, что у Васильевой хранилась важная информация, за которой охотился убийца. Узнав, что у Васильевой был роман с коллегой по разведке, которому она доверяла как никому другому, команда пытается найти его. Однако застать его живым им не удается — его тоже убивают. Используя свои сверхспособности, сотрудники отдела выясняют, что убийца совершает преступления, загримировавшись под других людей.