Когда на станции обнаруживается обширный полицейский архив, детектив Чендлер ходатайствует о принятии Бучэна на работу в лондонскую полицию. В ту же ночь владельца магазина Бена Солтера и его друзей находят убитыми прямо в швейной лавке без видимых следов взлома. Молва распространяется довольно быстро: среди народа бытует мнение, что убийца наделен сверхъестественными способностями. Но Бучэн определяет, что почерк преступлений схож с убийствами на Рэдклифф Хайвей, произошедшими более 200 лет назад. Главный подозреваемый — Маркус Солтер — сводный брат Бена Солтера. После заключения под стражу, Маркус таинственно исчезает из местного департамента полиции.
После еще одного убийства целой семьи, тюремный офицер сознается, что сознательно выпустил из-под надзора Маркуса Солтера т.к. был напуган его угрозами. Подозреваемый задолжал убитым небольшую сумму денег. Вскоре Солтера находят в местном кинотеатре и снова возвращают под стражу. Однако после очередного группового убийства, Солтера реабилитируют, ведь он всё это время находился под наблюдением властей. Связующе звено серии преступлений, состоит в том, что убийца регулярно оставляет в живых наиболее эгоистичного и самовлюбленного члена семьи.
После того, как лиса вытащила из реки кусок человеческой руки, полиция бросает все свои силы на поиски остальных частей тела. В скором времени копы находят изувеченный труп молодой женщины. Жертва была отравлена и расчленена. Некая Элла Боу пропала из дому около шести месяцев назад и предположительно является потерпевшей. Полиция определяет местоположение лисы, которая приводит их к дому угрюмой Аделины Грейс. В саду детектив Чендлер и компания обнаруживают остатки других человеческих тел. Но виновна ли женщина во всех этих злодеяниях?
После того как Бучэн идентифицирует действия убийцы как подражание Маркизу де Саду, который убивал женщин после отравления их афродизиаком, Чендлер и Майлз выходят на след мужчины, прибегавшего к услугам фирмы по изготовлению любовных зелий. Улики приводят их в клуб Серый Ворон, где Мина едва не становится жертвой странного человека со склонностями к вампиризму. В скором времени полицейские обнаруживают еще две жертвы, по внешним данным схожие с девушками, убитыми ранее.
Сиделка Саша Лоуд была убита человеком, одетым в костюм таинственного Бугимена. За несколько дней до этого Калум Ментус, покончивший со своей семьей в том же стиле, в котором неизвестный расправился с сиделкой, сбегает из-под надзора полиции. Детективы обыскивают старый дом Ментуса, где находят постер актера Лона Чейни из фильма «Лондон после полуночи». Согласно показаниям психиатров, это любимый фильм Ментуса и возможно он способствовал психическому расстройству неуравновешенного убийцы. Полицейские бросают все свои силы на поиски главного подозреваемого.
Убит еще один мальчик и точно так же как и Саша, он посещал ту же школу, что и сестра Ментуса. Морган удается выжить после очередного покушения, при этом серьёзно травмировав нападавшего. Девушка не вписывается в теорию Чендлера, ведь она не посещала школы, в которой учились жертвы неизвестного убийцы. Однако детективы уверены, что Морган что-то скрывает. Майлз уверен, что убийца не Ментсус и пытается всячески отстоять свою точку зрения. Возможно Морган вовсе не жертва, а сообщница?