Начало 1924 года. Жители деревни хотят поставить памятник погибшим во время Первой Мировой войны и просят Карсона возглавить комитет. Эдит до сих пор не получила вестей от Грегсона, а её дочь воспитывает семья фермера, и Эдит не может принять участие в воспитании дочери. Новая знакомая Брэнсона, школьная учительница мисс Бантинг, не нравится Роберту. Дэйзи решает учиться математике. Джимми преследует его бывшая хозяйка, леди Анстратер. Лорд Мертон ухаживает за Изабель. Томас продолжает допытываться у мисс Бакстер о связи между Бейтсом и смертью Грина. Он шантажирует Бакстер ее прошлым. Моузли предлагает Бакстер принять меры прежде чем Томас успеет рассказать все графине. Бакстер рассказывает леди Грэнтем что она была уволена с предыдущей работы из-за кражи драгоценностей. Роберт и Кора празднуют тридцать четвертую годовщину свадьбы. Мисс Бантинг тоже приглашена и выставляет себя в невыгодном свете. Тони Гиллингем предлагает Мэри стать его любовницей. Эдит случайно становится причиной пожара в своей комнате, и в суматохе Роберт врывается в спальню леди Анстратер... застав ее в постели с Джимми.
Начало 1924 года. Джимми уволен, и Моузли остается единственным лакеем. Томас рассказывает Моузли о преступлении Бакстер. Моузли пытается выяснить мотивы преступления, но Бакстер держит это в тайне. Аристократ и искусствовед Саймон Брикер приезжает в Даунтон под предлогом изучения картины из фамильной коллекции, и флиртует с Корой. Мэри просит Анну купить ей противозачаточные средства и уезжает в Ливерпуль вместе с Гилиннгемом. Мистер Дрю, фермер, удочеривший ребенка Эдит, предлагает ей чаще навещать девочку, но его жена явно против. Дейзи берет частные уроки у мисс Бантинг. В Даунтон наносит визит местный полицейский, и сообщает Карсону и миссис Хьюз что открыто следствие по делу Грина, так как в Лондоне были обнаружены свидетели его смерти...
Май 1924 года. Сержант полиции берет показания у Бэйтса. Анна боится, что сержант узнает больше, чем она того желает. Дворецкий леди Вайолет случайно видит, как Мэри и Гиллингем вместе покидают отель в Ливерпуле. Вайолет добивается от Мэри правды и не одобряет ее поведение. Мисс Бакстер рассказывает Коре о том, что совершить кражу ее вынудил манипулятивный слуга, и Кора решает не увольнять Бакстер. Мисс Патмор просит у Карсона добавить на деревенский мемориал имя ее племянника, который, судя по всему, был расстрелян за трусость. Фермер Дрю просит у Эдит на время перестать посещать дочь, так как эти визиты раздражают его жену. Группа русских аристократов-беженцев приглашены в Даунтон на чай; выясняется что один из них, принц Курагин, в молодости был близко знаком с Вайолет. Гиллингем хочет поскорее жениться на Мэри, но та сомневается что они подходят друг другу, и медлит с решением.
Май 1924 года. Вайолет и Изабель навещают русских аристократов-беженцев, живущих в крайней бедности и нужде. Вайолет рассказывает Изабель о своем романе с Курагиным много лет назад. Отец Роуз, лорд Флинтшир, навещает Даунтон. Эдит просит у него помощи в поиске сведений о пропавшем Грегсоне, который, похоже, подвергся нападению нацистов. Лорд Мертон признается Изабель в любви и просит ее руки. Мэри сообщает Гиллигему, что она передумала и не выйдет за него замуж. Тони расстроен и удивлен, и не готов принять ее решение; он будет продолжать бороться за нее. Томас выглядит больным, и Бакстер узнает что он лечится странными медикаментами. Роберту не нравится внимание, которое Брикер уделяет Коре. Мисс Бантинг снова приглашена на семейный обед Кроули, но заходит так далеко в своих разговорах, что Роберт выходит из себя и требует чтобы она покинула дом. Сержант полиции вновь посещает Даунтон; Анна была замечена в Лондоне на Пикадилли, там, где был убит Грин, и это вызвало подозрение у следователей.
1924 год. Инспектор Вайнер из Скотланд-Ярд допрашивает Анну и Мэри, их показания вызывают у него новые вопросы и подозрения. Миссис Патмор получает приличную сумму денег в наследство, и решает купить домик, чтобы сделать там небольшую гостиницу. Леди Розамунд приезжает из Лондона; Эдит ведет ее к фермерам, навестить дочь. Миссис Дрю требует от мужа запретить Эдит приходить к ним. Вайолет узнает от Розамунд всю правду о девочке, и обе они предлагают Эдит отправить дочь в интернат во Францию. Роуз занимается благотворительностью, и покупая пирожные для русских беженцев, знакомится с обаятельным Аттикусом Алдриджем. Мисс Бантинг прощается с Брэнсоном и покидает Даунтон. Бэйтс озабочен пристальным вниманием полиции к Анне. Чарльз Блэйк приглашает Мэри на ужин с бывшей невестой Гиллингема; у него есть хитрый план, как воссоединить эту пару и оставить Мэри свободной. Томас предупреждает миссис Хьюз, что он может причнить Бейтсу большие неприятности с полицией. Мистер Брикер вновь приезжает в Даунтон и, пользуясь отсутствием Роберта, является в спальню Коры.
1924 год. Эдит узнает, что тело Грегсона нашли; он погиб в ходе гитлеровского путча в ноябре 1923 года. Она наследует его фирму и решается забрать дочь от фермеров и покинуть Даунтон. Полиция получает анонимное письмо, и следователь допрашивает мисс Бакстер; под угрозой возврата в тюрьму она признается, что подозревала о плохих отношениях Бейтса и Грина. Бэйтс случайно находит у Анны книгу о контрацепции, купленную для Мэри; он предполагает что она не хочет от него детей, так как считает, что он убийца. Томас выглядит все хуже и хуже; мисс Бакстер заставляет его пойти к врачу и выясняется, что тот вкалывал инъекции, пытаясь излечиться от гомосексуализма. Кора и Роберт мирятся. Мэри принимает участие в скачках, там же присутствуют Гиллингем и его бывшая невеста, Мэйбл. Кажется, план Блэйка дает положительные результаты... Карсон, вдохновленный примером миссис Патмор, предлагает миссис Хьюз купить недвижимость в совместное владение для вложения капитала на будущее.
1924 год. Изабель объявляет семье Кроули о помолвке с лордом Мертоном. Кора узнает от Вайолет и Розамунд о секрете Эдит и едет в Лондон, чтобы посмотреть на свою внучку. Тони Гиллингем продолжает упорствовать по поводу Мэри; Блэйк целует ее на глазах у Тони и Мэйбл, таким образом пресекая дальнейшие притязания на Мэри. Но сам Блэйк тоже выходит из «состязания» на руку Мэри: он уезжает по делам за границу на несколько месяцев. Бакстер узнает о билете Бейтса и может поклясться, что видела тот билет и он не был использован. Бэйтс и Анна строят планы на будущее, они уверены, что истории с Грином и следствием пришел конец. Брэнсон размышляет о переезде в Америку и пишет своему кузену в Бостон. Лорд Мертон и его сыновья приглашены на торжественный ужин в Даунтоне; сыновья грубят и оскорбляют Изабель и Брэнсона. Изабель говорит Мертону, что вряд ли их брак будет счастливым, раз его сыновья так настроены против нее. Аттикус делает Роуз предложение. Собака Роберта больна раком; Роберт и Кора берут ее в постель, чтобы скрасить ей последний час.
1924 год. Вся семья едет в Лондон на свадьбу Роуз, но атмосфера накаляется: Леди Флинтшир, мать Роуз, не одобряет выбор дочери, потому что Аттикус — еврей. А отец Аттикуса против того, чтобы сын женился на нееврейке. Леди Флинтшир пытается саботировать свадьбу, скомпрометировав Аттикуса: она присылает Роуз подставные фотографии Аттикуса с девушкой по вызову. Инспектор полиции вновь вызывает Анну в участок, в этот раз — на опознание: нашелся свидетель, который якобы видел её на тротуаре возле места гибели Грина. Через несколько дней Анну забирают в тюрьму. Денкер, камеристка леди Вайолет, увлекает нового лакея Энди в казино, где тот проигрывает кучу денег, а Денкер получает бесплатные напитки от заведения за счет новичка. Томас узнает об этом и предлагает Энди помощь. Том получает письмо с предложением работы от своего кузена в Бостоне. В деревне проводится церемония открытия памятника жертвам войны, а также, по инициативе Роберта, добавлена памятная доска в честь погибшего племянника миссис Патмор. Роберт догадывается, что «удочеренная» Мэриголд на самом деле дочь Эдит от Грегсона.
Осень 1924 года. Открыт сезон охоты на куропаток, и свекр Роуз приглашает семью Кроули на охотничью вечеринку в Нортумбелэнд.