Шаман уводит Фросю в тайгу для обряда посвящения. Леночка и Гоша тайком отправляются за ними.
Олеся хочет попросить Фросю вылечить ее от бесплодия, но Виталий против — он не хочет, чтобы Фрося помогала им. Мартынов и Пахомов организуют поиски пропавших в тайге детей.