1985 год. В стране — начало Горбачeвских перемен. Капитан-лейтенант Василий Робертсон, старпом Эдуард Титов и мичман Орфей Балаян в длительном автономном плавании, выполняют специальное правительственное задание. Подводная лодка К-963, преодолевая противолодочные рубежи НАТО, достигает Атлантики, и становится охотницей за новейшей субмариной ВМС США «Лос-Анджелес». Задача состоит в том, чтобы обнаружить лодку противника, и записать ее акустический портрет...
Мечтающие о флоте Сашка, Лешка и Вовка решаются на испытание, пытаясь доказать друг другу, что готовы к службе на подводной лодке. Тайком от всех друзья забираются внутрь старого катера, стоящего на стапелях на пустынном берегу. Это их субмарина, в которой они намерены провести двое суток. Но катер переворачивается, и мальчишки оказываются в смертельной ловушке...
Пропавших мальчиков ищут всем городом, но главная роль в их спасении принадлежит Светке Чумак, влюбленной в Вовку, и Серeге Балаяну, расслышавшему сигнал SOS… 1996 год. Только Сашка Робертсон остается верным мечте о службе на подводной лодке. Молодой лейтенант получает назначение на Северный флот, в родную базу, на К-216. Здесь же служит старший лейтенант Сергей Балаян, спасший его в детстве. На стрельбище Сашка встречает Лешку Балунова. Он теперь — лейтенант морской пехоты и командир разведывательной группы. В это же время возвращается из Испании Титов, который служил за границей боцманом на яхте «новых русских».
Серeга старается помогать Сашке. Но в первом же походе К-216 происходит авария. Серeга погибает, а Сашка остается один в последнем шестом отсеке… Группа Балунова в тылу у чеченских боевиков устраивает засаду на лидеров бандформирования. Операция проходит успешно, однако, посланный за морпехами вертолeт сбивают. Разведчики пытаются оторваться от преследователей, унося на себе пленных, но им приходится принять бой.
Сашка Робертсон лечится в госпитале, но ему не даeт покоя мысль о том, где Лeшка и что с ним. Его сослуживцы из морской пехоты знают только, что его батальон воюет. В семье Балаянов — большое горе. На похороны Сергея приезжают родители Сашки Робертсона, которые не были в городе много лет...
Наташа, жена Сашки Робертсона, просит его бросить службу, уехать в Питер. Лене сообщают, что Лешка находится в военном госпитале в Питере: он в коме после тяжeлого ранения. Начпрод, ставший теперь в городке большим человеком, предлагает Вовке присоединиться к торговле наркотиками. Марина Титова сообщает Вовке, что вместе с дочерью стала заложницей бандитов, которым он задолжал. Те требуют, чтобы Вовка приехал.
Сашка разрывается между женой, Лeшкиной палатой и проблемами Вовки. Наташины родители однозначно встают на сторону дочери. Ее сестра Виктория, удачливая бизнесвумен, решает сделать все, чтобы разлучить сестру с ее мужем. Чтобы захватить сеть палаток Балаяна, начпрод пытается подсадить на наркотики его дочь Машу.
Наташа уступает уговорам Вики и начинает встречаться со своей первой любовью — Антоном. Сашка старается помочь другу решить его проблемы, которые принимают серьезный оборот. Под давлением бандитов Вовка подписывает все бумаги с отказом на бизнес и имущество и, затем, с изумлением узнает имя заказчика. Сашка, потрясенный подлостью и низостью происходящего, принимает твeрдое решение — вернуться на службу.