В маленький город Хейвен приезжает агент ФБР Одри Паркер, чтобы расследовать смерть сбежавшего заключённого. Но вскоре она обнаруживает, что его смерть — всего лишь верхушка айсберга сверхъестественных явлений.
Появление бабочки провоцирует странные явления, которые приводят агента Паркер и ставшего её напарником офицера Нейтана Уорноса к семье преподобного Дрискола, дочь которого недавно усыновила мальчика, чудом выжившего в автокатастрофе.
Главный врач психиатрической лечебницы вдруг сходит с ума, а трое из его пациентов чудесным образом возвращают себе разум, а затем всё становится на свои места. И так раз за разом здоровые люди теряют рассудок, а одна из этих трех пациентов становится нормальной.
На фермерском ранке вдруг разом, за одно мгновение, испортились многие продукты, а у производителя мороженого вдруг умерли все коровы… Что или кто является связующим звеном?
Винс и Дейв находят в лодке тело старика, которому на самом деле было не более 35 лет. Затем на глазах у Паркер и Уорноса умирает еще один 35-летний старик. Дюк Крокер тоже начинает резко стареть… Что нужно предпринять офицерам, чтобы спасти друга?
Одного из членов охотничьего клуба загрыз волк в его собственной машине в полнолуние, а другого в гараже. Оборотни? Шеф Уорнос собирает охотничью облаву на зверя, отметая все предположения офицеров Паркер и Уорноса, как вдруг на самого шефа нападает… чучело лося, убитого им два года назад.
У одного человека за минуту сломались практически все кости, другого же будто разрезали вдоль всего тела. Свидетелем обеих смертей становится один и тот же человек. Паркер и Уорнос, пытаясь допросить жениха дочери этого свидетеля, наблюдают, как у него с лица исчезают рот и глаза. Офицеры находят студию, в которой множество карандашных набросков, которые влияют на изображенных на них людей и на предметы. Кроме всего прочего, существует набросок, на котором изображена панорама Хейвена.
Тень убивает двоих сотрудников из медицинского центра, в котором преждевременно умерли несколько пациентов, страдающих раком, и в котором ходят легенды о Человеке Тьмы, убившем этих пациентов.
Друзья Одри готовят ей сюрприз в честь дня рождения, для чего снимают на выходные отель на холме Карпентера. Однако, помимо приятных неожиданностей весёлую компанию ждёт и неприятный сюрприз в виде «хамелеона», способного принять облик любого человека. И неизвестно, чей облик он принял на этот раз.
Директор местной школы гибнет от взрыва машины, затем один из школьников погибает в мгновенно закипевшем бассейне, и в обоих случаях странным образом замешана одна из работников школы — Ванесса. У неё в доме обнаруживается список, в котором зачёркнуты имена погибших.
Паркер проводит свой свободный вечер на лодке у Дюка, а в город приезжает босс Одри — агент Ховард, у которого накопилось множество вопросов об отчетах Паркер, не отражающих события, происходящие в Хейвене. Лодку, со всеми находящимися на ней людьми, похищают двое загадочных парней, один из которых, похоже, обладает сверхъестественными способностями.
На берегу океана находят лодку, затонувшую около года назад вместе с пятью членами экипажа. А в семье капитана этой лодки происходят сверхъестественные события, похожие на вмешательство полтергейста. Помогая этой семье, Паркер узнаёт новые сведения о Люси Рипли, создающие ещё больше вопросов, на которые всё труднее найти ответы.
В Хейвен возвращается бывший заключенный Макс Хенсен, которого никто не рад видеть. В городе повсеместно появляются загадочные трещины. А Одри замечает, что Хенсен, как и Нейтан, не чувствует боли.