«Новые горизонты» выбывают из соревнований, лишаются помещения для репетиций и оказываются на грани распада. Ежегодный зимний концерт академии драматических искусств становится поворотным моментом не только для Рэйчел, но и для Курта. Сэм и Бриттани начинают встречаться