Рэйчел начинает учёбу в Нью-Йоркской академии драматических искусств, где знакомится с преподавателем танцев Кассандрой Джулай и студентом-старшекурсником Броди Уэстоном. К «Новым горизонтам» присоединяются Юник из «Вокального адреналина» и новая ученица Марли. Джейк, сводный брат Ноа Пакермана, переходит в школу Маккинли.