В школу Маккинли возвращается Сэм Эванс и снова присоединяется к хору, которые сталкиваются с жёсткой конкуренцией на отборочных в лице Хармони — конкурентки Курта и Рейчел на поступление в Нью-Йоркскую Академию Драматических Искусств. Между тем, Себастьян делает вторую попытку с Блейном.