На региональных соревнованиях хоровых клубов «Новые горизонты» вновь сталкиваются с «Соловьями» академии Далтон, которых они уже побеждали в прошлом году. Себастьян извиняется перед Блейном и остальными за то, что пытался насолить им. В новой школе узнают о сексуальной ориентации Карофски и тот пытается покончить с собой. Финн и Рейчел решают пожениться сразу после региональных и сталкиваются с непониманием родителей. Куинн, опаздывая на свадьбу, попадает в аварию.