Выпуск, посвящённый Дню Святого Валентина. Мерседес рассказывает Шейну о Сэме. Впервые появляются отцы Рейчел, Хирам и Лерой Берри, которые устраивают ужин. Арти и Рори пытаются ухаживать за Шугар, которая организовывает в школе танцевальный вечер. В Маккинли появляется новый студент, убеждённый христианин Джо Харт, возвращается выздоровевший Блейн и Карофски, который предлагает Курту встречаться.