В Маккинли начинается второй семестр, который будет последним для выпускников. Уилл просит хористов помочь ему сделать Эмме предложение, а Сэм присоединяется к школьной команде по синхронному плаванию, чтобы вернуть Мерседес. Бекки обращает внимание на Арти, а Финн определяется со своими планами на жизнь после окончания школы. Финн делает предложение Рейчел.