Хор едет на национальные соревнования в Нью-Йорк. Уилл должен сделать выбор между работой в школе и возможностью осуществить мечты о большой сцене. Финн пытается вернуть Рэйчел. Мерседес и Сэм начинают тайно встречаться. Блэйн и Курт признаются друг другу в любви.