Школа Мак-Кинли готовится к ежегодному балу. Пак просит Арти помочь ему подмешать алкоголь в пунш. Джесси Сент-Джеймс возвращается в город и просит прощения у Рэйчел. Карофски становится королём бала. Куинн, Лорен и Сантана борются за титул королевы, но он неожиданно достаётся Курту.