Отстранённый от руководства хором Уилл не может сопровождать своих учеников на отборочных соревнованиях, и его заменяет Эмма, которая ради этого откладывает свадьбу. Кен Танака понимает, что она всё ещё влюблена в Шустера и порывает с ней. Финн узнаёт, что Куинн беременна от Пака. Соперники исполняют песни «Новых горизонтов», список которых им передала Сью. Узнав об этом, директор Фиггинс отстраняет Сильвестр и позволяет Шустеру вернуться к работе.