Айк Эванс, владелец самого гламурного отеля в Майами, хочет, чтобы его новогодний концерт стал лучшим. Он заключает сделку с гангстером Беном Даймондом.
Айк обеспокоен исчезновением Майка Стросса, а Клейн борется с организованной преступностью.
Айк пытается подкупить должностных лиц, чтобы легализовать казино. Старый друг посещает жену Айка Веру, и гангстер Бен сомневается, что жена верна Айку.
Вера сопровождает Жаклин Кеннеди на благотворительном мероприятии, и сетует, что у них с Айком нет детей.
Фотографии Лили и Стиви становятся достоянием общественности. Вера пробует новые средства, чтобы забеременеть.
Айк и Бен Даймонд делают большую ставку на боксерском поединке. Дэнни получает фотографии, предназначеные для Стиви.
Дела идут плохо для Айка: Кляйн показывает ему изобличающие улики.
Джуди попадает в руки Кляйна. Дело Лили и Стиви становится все более опасным для обоих. Мерседес и ее отец получают плохие новости.