После того, как в табор возвращается верный конь Миро Гром, все понимают: цыган погиб. Увидев Хитану купающейся в водопаде, Михай устремляется в погоню, но не причиняет ей зла. Девочка в растерянности — она не понимает, кто перед ней: добрый Михай, или ужасный Лекса. У Жданова неожиданно просыпается совесть. Он отказывается заниматься застройкой заповедных земель.