Таборные цыгане ищут Банго, чтобы наказать его за попытку отравления лошадей. Но Банго удается уйти — его предупредил предатель Джура. Роза благословляет своего племянника на отъезд в Москву. Шувани понимает, что Лачо никогда не сможет жить таборной жизнью. Лачо уже готов уехать, но Хитана просит задержаться еще на несколько дней...