Баро не удается защитить свою дочь на сендо. Подкупленные Лексой цыгане оскорбляют Кармелиту. Рамир предлагает своему табору уйти на новые земли, однако Лекса умело вносит в ряды цыган раздор. Рамира поддерживают только самые верные друзья. Влюбленный Жданов мечтает вернуть Кармелиту, он сильно скучает по ней...