Тяжело раненного Миро увозят в больницу. В это время кто-то из цыган видит Максима с ружьем в руках. Его хватают и приводят к Баро. Цыгане хотят сами разобраться с «убийцей», но их барон решает действовать по закону и сдать Максима в милицию. Земфира ищет и не находит в своем шатре старого ружья, хранившегося у нее со смерти мужа.