После переливания крови Максим приходит в себя. От больничного персонала он узнает, что Кармелита стала его донором и спасла ему жизнь. Максим по секрету сообщает Палычу, что знает, кто устроил на него покушение. Он подозревает, что убийство было запланировано по приказу отца Кармелиты. Кармелита готовится к выступлению. Но внимательный Миро замечает, что девушка очень бледна. Он предлагает ей отменить номер. Но Кармелита возражает, уверяя его, что с ней все в порядке. Миро бросает нож. Кармелита падает без чувств...