В открытом океане буря. Небольшой парусный корабль терпит бедствие. Волны захлестывают через край, а женщина торопливо пишет письмо и заталкивает бумагу в бутылку. Мужу она объясняет свое поведение беспокойством, что они могут погибнуть. А письмо обязательно доплывет до земли и попадет в руки их дочерей Анны и Эльзы. Они должны знать правду, только она их спасет. Эренделли, пять лет спустя. Сестры Анна и Эльза приходят к памятным камням возложить букетики первых полевых цветов. Родители могли бы ими гордиться. Эльза обещает, что у нее для Анны есть сюрприз, который ей понравится. Тем более этот сюрприз будет ей приятен накануне ее свадьбы. Эмма просит прощения у Реджины — когда она возвращала Мэриан, она не знала, кто она. Реджина недовольна, почему все должны ее воспринимать злой даже после того, как она изменилась? И все из-за Эммы с ее никому не нужным героизмом. Вышедшая из дома и узнавшая в Реджине Злую королеву Мэриан недоумевает, почему все спокойно разговаривают с ней, ведь она на самом деле чудовище!
Зачарованный лес, много лет назад. Анна находит избу, где живет Дэвид, и объясняет, что сюда она пришла из Эренделла по просьбе его друга Кристоффа, выполняя секретное задание. Имени своего она назвать не может для его же безопасности, а для начала просится переночевать в его амбаре. Дэвид не против, но просит девушку поторопиться, потому что с той, кто уже спешит к его дому, ей лучше не встречаться. По полю к дому в это время несется повозка с Бо Пип. В Эренделле все идет своим чередом, но Эмма замечает, что Генри готовит корзину с провизией, куда кладет даже красное вино. Для кого он готовит корзину? Генри сообщает, что это все для его другой матери, Реджины. Прилетевший черный ворон приносит записку Реджины для Генри, в которой мать сообщает, что не хочет его видеть. На самом деле Реджина не отвергает Генри, она просит его дать ей время разобраться в себе, в том, что произошло с Робином Гудом. Эмма пытается объяснить Генри, что так будет лучше для всех.
Робин Гуд пытается познакомить Мэриан с городом, который ей в новинку. Эмма не верит мистеру Голду, что он не знаком с Эльзой, ведь объяснить ее присутствие в своем доме он тоже не может. Сама Эльза ничего не помнит, поэтому тоже не может ничего объяснить — что-то неожиданно случилось с ее памятью. Мистер Голд признается, что решил начать жизнь с чистого листа после того, как потерял сына, но приобрел жену. С помощью волшебного меча он доказывает, что говорит чистую правду. Он не знает ни об Эльзе, ни об Анне, но желает успеха в их поиске. В прошлом, в Эренделле, Кристофф уговаривает Эльзу не бросать город ради поисков своей сестры, потому что Анна предвидела это и сама просила помешать Эльзе, если та захочет покинуть город. Пока Кристофф пытается убедить Эльзу, что Анна сама сможет за себя постоять, королеве приносят донесение разведчиков: большая армия с Южных гор во главе с принцем Хансом направляется на Эренделли.
Эмма приходит в кафе, чтобы встретиться с Киллианом. Нет, Снежная королева не объявилась, никакой войны не началось, а пришла она к нему нет для этого, а для того, чтобы пригласить его на свидание. Киллиан принимает приглашение, но при условии, что сам спланирует весь их романтический вечер. Киллиан отправляется к мистеру Голду с предложением заключить новую сделку. Чтобы Белль не узнала, что кинжал Темного на самом деле находится не там, где она думает, он просит отдать ему свою отрубленную руку. Голд и в самом деле многие годы хранит отрезанную кисть руки Киллиана как напоминание о том, что лучше было бы его тогда прикончить. Киллиан просит приделать ему обратно кисть руки, потому что на свидании с Эммой ему бы хотелось обнять ее по-настоящему. Голд предупреждает: эта рука принадлежала прежнему Киллиану — хитрому и эгоистичному пирату Крюку. Если ее приживить, неизвестно, как рука сможет повлиять на него. На свидание с Эммой Киллиан приходит с цветком в восстановленной руке.
Киллиан помогает перенести в дом старые записи из мэрии, как просила об этом Эмма и Эльза. Разбирая бумаги, они хотят узнать, где может быть Анна, ведь обе они лишены памяти, поэтому в борьбе со Снежной королевой находятся в проигрышном положении. Вместе с Генри Киллиан собирается прокатиться на лодке. Эльза находит фотографии Эммы среди документов городского архива. Вероятно, когда Реджина была мэром, она слегка злоупотребляла своей властью и искала любой предлог, чтобы выдворить Эмму из города. На одной из фотографий Эмма видит себя и хозяйку магазина мороженого, это кажется ей подозрительным. Реджина сердится, что у нее не получается разморозить Мэриан, она приказывает заточенному в зеркале Сидни доложить ей, где находится Снежна королева. Его ответ, что это ему неведомо, Реджину не устраивает. Если Сидни не узнает, где Снежная королева, то он рискует навечно остаться пленником зеркала. Учитывая проклятие Бастинды, Мэри Маргарет опасается оставлять своего сына Нила с Белль.
Проснувшись от кошмарного сновидения, Белль расспрашивает придворных, где ее мать. Все поражены, что она ничего не помнит — ее мать лежит в гробу, а во дворце объявлен траур. Белль просит Румпеля отложить все дела, потому что ей звонила Эмма с просьбой срочно к ней приехать. Эмма, Реджина и Мэри Маргарет просматривают старую видеозапись, где юная Эмма попадает в кадр вместе со Снежной королевой. Получается, что Эмма знала Снежную королеву, но воспоминания об этом были у нее стерты. Она вообще ничего не помнит о том времени, которое провела в приемной семье. Белль и Голда просят разобраться, как такое могло получиться, но Голд сам ничего не понимает. Очевидно лишь, что Эмма для чего-то нужна Снежной королеве. Где она прячется? Дэвид рассказывает, что ее искали в Северном лесу, тщательно обыскали дом в Сторибруке. Кроме того, у Снежной королевы есть тщательно скрываемый тайник. Генри предполагает, что тайник может находиться в фургоне с мороженым.
Ингрид спасает сестер от похитителя, она сама не ожидала, что у нее получится заморозить толстую ветвь, рухнувшую на преступника. Сестры обещают помочь ей, чтобы никто о ее даре не узнал. Каждая из трех сестер берет отрезок одинаковой ленточки для хранения, и пока у них есть эти заветные ленты, они не останутся одни. Робин Гуд приходит к Реджине, но она прогоняет его. Ведь только он сможет спасти Мэриан, девушка умирает, а спасти ее может только поцелуй настоящей любви. Он и сам не знает, зачем он здесь. Мыслями он был в лесу, но сердце привело его сюда, к Реджине. Робин знает, что Мэриан его жена, но в настоящем он не может полюбить Мэриан, если любит Реджину. Неужели ради спасения Мэриан он должен забыть настоящую любовь? Эмма показывает Эльзе найденное Белль заклинание, которое победит Снежную королеву. Нет, убивать никто никого не будет, но королева лишится магии. Похоже, у Анны нет магических способностей, раз она не может ничего противопоставить королеве. Вместе Эмма и Эльза решают попробовать это заклинание.
Эмма не хочет больше оставаться в Сторибруке, потому что ее магия вышла из-под контроля и она совершает непредсказуемые действия, способные нанести вред окружающим. Дэвид нигде не может найти Эмму и понимает, что она специально покинула их. Давным-давно в Эренделле. Снежная королева возвращается в прошлое, чтобы поговорить с учителем. Но аудиенции с волшебником добиваются многие, а говорит он с людьми только через своего подмастерья. Кроме того, волшебник не заключает ни с кем сделок, и особенно это касается тех, кто поддался тьме. Но Снежная королева уверена, что ей волшебник сделает исключение — у нее есть его шляпа. Шляпа хорошо спрятана, и если ее условие не будет выполнена, то шляпа будет уничтожена. Условие королевы — счастье, которого она давно не ощущала. Счастье покинуло ее еще в детстве, когда она, играя с сестрами, впервые узнала о своей незаурядности. И теперь ей нужны новые сестры, родившиеся в магии, как и она сама.
Анна и Эльза вновь пробираются в подземелье, где Анна должна провести еще некоторое время. Эльза обещает, что это ненадолго, а Анна уверяет сестру, что ничего не боится и будет ждать. Кроме всего прочего, в камере вместе с Анной будет постоянно находиться волшебна урна. Но как только Анна остается одна, из урны выходит холодный пар, заковывающий ее в кандалы. Снежная королева довольна произведенным ею эффектом. Очнувшаяся после аварии Эмма выходит из машины и вновь видит Снежную королеву, приказывающую ей вернуться в город. Бояться Эмме, по словам Снежной королевы, следует не ее, а Румпельштильцхена, потому что он не остановится даже перед тем, чтобы убить ее, если она ему помешает. Но Эмма уверена: раз ей не дают пройти, это что-то значит. Дэвид рассказывает Реджине, что перестал искать Эмму, потому что она звонила и сообщила, что она ищет способ избавиться от магии. Реджина не верит своим ушам — неужели Дэвид позволит Эмме сделать это?
Румпельштильцхен предлагает Снежной королеве сделку: когда на закате ее заклятие разрушится, оно пробудит все худшее во всех жителях города. Люди ополчатся и поубивают друг друга. Останутся лишь Эльза и Эмма, которых Снежная королева хочет сделать своими сестрами. Но королева не учла, что выживет еще и он, потому что бессмертен. И остаток дней он проведет для того, чтобы вырвать ее сердце. Условие Румпельштильцхен таково: он уедет, но только вместе со своей женой и внуком, которые не должны умереть вместе с жителями города. Заметив, что заклятие надвигается на город, Дэвид предлагает укрыться в шахте или склепе, но Реджина уверена, что никакие стены магии не помеха. К заходу солнца все в этом городе начнут грызть друг другу глотки. Эмма предлагает выход: поднять город и объяснить, что когда нагрянет заклятье, близкие друг другу люди не должны находиться рядом. Эмма с Эльзой знают, что на них заклятье не подействует, потому что на их запястьях ленточки-амулеты.