Кравчук понимает, что ему трудно тягаться с главой района Лемешевым, и он даёт Светлову наводку на цех производства алкоголя конкурентов в Лыковом переулке, в помещении кондитерской фабрики. Горчаков приходит в себя и убегает из больницы. Вместе со Светловым и Деминым он участвует в захвате подпольной фабрики в Лыковом переулке. Директор фабрики арестован. Но он не желает назвать настоящего владельца фабрики. Светлов и Демин провели операцию, не сообщив о ней новому начальнику РОВД полковнику Звереву. Лемешев вызывает Зверева к себе и требует, чтобы немедленно все арестованные по делу фабрики были освобождены. Суд отпускает всех под подписку о невыезде. И сразу же погибают несколько рабочих фабрики.