Гущин обманывает Зацепина и увозит Марию в город, пряча ее у Веры. Вера признается, что была женой Зацепина. Кондрат начинает обстрел площади, на которой собралась банда Зацепина. Бандитам удается ранить Кондрата. Он скрывается в тайге. Гущин возвращается в Кержанцы, чтобы поквитаться с бывшим товарищем.