Калифорнийское бюро расследований занимается делом о похищении видного адвоката и лоббиста здания парламента. Директор КБР хочет поручить это дело Джейну, но Патрик пока не уверен относительно своего будущего в команде после встречи с Кровавым Джоном.
Шурин Джейна возвращается в город и спутывает все карты в расследовании убийства. Патрик Джейн вынужден прийти на помощь, несмотря на личную занятость.
Судьба ещё раз сводит Патрика Джейна с Бреттом Стайлсом. Убита девушка, состоявшая в «церкви», которую возглавляет Стайлс. КБР начинает поиски убийцы среди членов братства, но выясняется, что не только они интересуются Стайлсом и его компанией. ФБР давно и упорно ищет улики против «церкви». Стайлс передает информацию Джейну о Кровавом Джоне и об исчезнувшей Кристине Фрай.
Патрик Джейн и команда Калифорнийского бюро расследований были призваны, чтобы расследовать дело об убийстве. Жертва — преступник, который отбыл 9 лет заключения за изнасилование и убийство и недавно был освобождён на основании отрицательного теста ДНК.
Патрик Джейн и команда Калифорнийского бюро расследований отправляются на ипподром, где было найдено тело мёртвого жокея. Под подозрение попадает большое количество людей.
Дело об убийстве и загадочном исчезновении одного из членов очень богатой и благополучной семьи сильно озадачивает команду Калифорнийского бюро расследований и консультанта Патрика Джейна.
Патрику Джейну и команде Калифорнийского бюро расследований чудом удаётся не сгореть в огне, когда в момент расследования убийства взрывается здание. Тем временем искра пламени разгорается между Лисбон и миллиардером Уолтером Мэшборном, когда они встречаются снова в ходе расследования.
Патрик Джейн похищен, и чтобы найти его, Лисбон вместе с командой начинают изучать дела, которые были раскрыты Джейном за последние несколько лет. Вскоре расследование приводит их к вору и убийце, который был посажен Джейном в тюрьму 3 года назад. Сам убийца умер в заключении от инфекции, но его дочь не забыла, кто виноват в том, что у неё забрали отца и жаждет отмщения. Лисбон очень переживает за Джейна и просит ФБР присоединится к поискам. О'Лафлину и Ригсби приходится работать бок о бок.
В небольшом городе посреди фруктового сада обнаружены три трупа. Приехав на место, команда КБР убеждается в личной заинтересованности местных властей в ходе расследования, так как жертвы были друзьями и родственниками полицейских. Лисбон хочет отказаться от дела, но Джейн чувствует необходимость взяться за него. Одна из жертв — невеста племянника шерифа. Сам племянник убит горем и одержим идеей мести. Ко всем проблемам КБР добавляется ещё и местный экстрасенс, который настаивает на своей помощи полиции. В совершении убийства замешаны два полицейских и, в конечном счёте, старый знакомый Патрика — Кровавый Джон.
В канун новогоднего праздника убит один из Санта-Клаусов. Расследование приводит команду в центр реабилитации алкоголиков. Параллельно ведётся расследование по поджогу полицейского из прошлой серии. У Патрика впервые появляется преимущество над Кровавым Джоном.