Лисбон и Джейн шокированы, когда дело Кровавого Джона передают новому детективу Сэму Боско. Тем временем, они расследуют убийство женщины-секретаря крупной компании, со смертью которой, как кажется, связано исчезновение миллиона долларов.
Под мостом в Сакраментонайден труп помощницы сенатора, Кристин Марли. Вопреки мнению местной полиции, Лисбон уверена, что это не самоубийство. Взявшись за расследование, Джейн выясняет, что у девушки был роман с мужем её начальницы.
Полиция расследует убийство Уильяма МакТира — педофила, которого Лисбон уже сажала за решетку, работая с Боско. Когда на орудии убийства обнаруживают отпечатки её пальцев, Лисбон отстраняют от дела. Пытаясь вспомнить, что произошло в вечер убийства, Тереза обращается за помощью к Джейну.
Команда Лисбон расследует убийство Гордона Ходжа — адвоката одной из опаснейших банд байкеров в Калифорнии. Незадолго до смерти Ходж вытащил из тюрьмы их главаря, обвиняемого в убийстве автомеханика. Подозрения падают на сестру погибшего механика, однако выясняется, что у членов семьи Ходжа были свои мотивы для сведе́ния счётов с родственником.
Архитектор Алан Фостер найден мёртвым на крыльце недавно купленного им старинного особняка. Местные жители рассказывают об обитающем здесь призраке прежнего владельца, по преданию, также как и Фостер, выпавшего из окна верхней комнаты. Тем временем Джейн выясняет, что дом был продан его наследниками, нуждавшимися в деньгах, и теперь они отчаянно стремятся его вернуть.
На лугу в центральной Калифорнии найдено тело мужчины. В ходе расследования выясняется, что участок содержит залежи нефти и является предметом вражды двух соседствующих семей. Тем временем Боско обнаруживает жучок, установленный Джейном, и Патрик оказывается в тюрьме.
Расследование похищения богатой наследницы приводит команду Боско в заброшенный дом, где они сталкиваются с людьми Лисбон. Вторые находятся здесь совершенно по другому поводу: в доме был найден труп похищенного три года назад Колина Хаймера. Руководство поручает двум командам вести дело сообща.
На кладбище обнаружен замороженный труп. Пока большинство агентов занято расследованием, в офисе неизвестный расстреливает команду Боско. Сэму удаётся выжить, однако он находится в коме. Джейн выясняет, что тело, найденное на кладбище, принадлежит Тоулену Монингу — личному врачу семьи, погибшей от руки Кровавого Джона.
Во время благотворительного вечера, посвящённого Бюро, одна из центральных персон — владелица ювелирной компании Эстер Довертон узнаёт, что в её доме совершено ограбление, а муж, заставший грабителей, тяжело ранен. Внимание Джейна привлекают племянники Эстер, в то время как улики ведут следствие к известному взломщику сейфов.
Основатель престижной бейсбольной академии и бывший профессиональный бейсболист найден мёртвым в собственном саду. В ходе расследования Джейн получает удар бейсбольным мячом по голове и теряет сознание. В забытьи он видит сцены из своего детства, которое он провёл с отцом в бродячем цирке.