В Палм-Спрингс убиты жена игрока в гольф и её врач. Вести дело начинает команда из Калифорнийского бюро расследований. Патрик Джейн, независимый консультант, использует свою уникальную наблюдательность, помогая найти убийцу старшему агенту Терезе Лисбон и её команде. Это дело вызывает особый интерес Джейна, учитывая, что на месте преступления осталась визитная карточка серийного убийцы Кровавого Джона, так как именно он убил жену и маленькую дочь Патрика несколько лет назад.
В канаве обнаружен связанный труп молодой девушки. Прибыв на место преступления, Тереза выдвигает теорию о ссоре между возлюбленными, однако Джейн уверен, что действовал психопат, по какой-то причине не завершивший начатое, и что эта жертва может быть не последней.
На побережье Санта Марты найдено тело 15-летней девочки, которую утопили. Опрашивая друзей девушки — команду сёрфингистов, Джейн понимает, что каждый из подростков что-то скрывает. Дело напоминает Терезе о случившейся много лет назад гибели её собственной матери.
Банкир Джейсон Сэндс найден мёртвым в собственном доме. Истёкший кровью труп обнаружен в потайной комнате, скрытой за дверью с кодовым замком. Джейн приходит к выводу, что убитого пытали, желая выведать некую информацию, но вовсе не собирались убивать. И, занимаясь расследованием дела, он едва не заводит роман с вдовой подозреваемого.
В лесу обнаружен труп девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Вскоре находят её пропавшую подругу — окровавленную, с ножом в руке и потерей памяти. Агенты КБР убеждены в её виновности, однако Джейн с помощью гипноза устанавливает, что не всё так однозначно.
На границе Калифорнии с Невадой обнаружена рука, согласно экспертизе принадлежащая убитому владельцу казино. КБР подозревает мафиозные разборки, а Джейн срывает большие выигрыши в казино и делает подарки коллегам.
Неизвестный сбил на машине женщину насмерть. Джейн общается с её личным психотерапевтом и ясновидящей мисс Фрай и считает, что Фрай является шарлатанкой. Дальнейшее расследование приводит к шокирующим результатам.
КБР прибывает на место убийства свидетеля по делу о торговле наркотиками и его любовницы. Полиция подозревает местного наркодилера, однако Джейн предполагает, что к убийству причастны полицейские.
Убит житель маленького городка. В ходе расследования всплывают интересные подробности из жизни жителей. Уэйн признаётся Грейвс в любви, хотя это против правил. Джейн признаётся Терезе, что хочет убить Кровавого Джона.
Расследование убийства ведущего исследователя Университета Лейланда принимает для Джейна персональный характер, когда коллега учёного, занимающая первое место в списке подозреваемых, оказывается психиатром, лечившим Патрика после кровавого убийства его жены и дочери.