Тони Сопрано обнаруживает, что куда бы он ни поехал, ему всегда найдётся чем заняться. В ходе поездки с дочерью в штат Мэн он сперва отвечает на вопросы Мэдоу о своём членстве в мафии, а потом встречает «старого знакомого». «Знакомый» оказывается Фабианом Петруллио, некогда членом банды отца Тони, а ныне — тайным осведомителем ФБР. Случайно заметивший его Тони немедленно начинает слежку. После этого события обретают интересный разворот.