Агапов написал книгу и её уже хотят издать. Агапов и Черенков отправляются отметить это дело в ресторане «Калифорния», где знакомятся с двумя девушками. На следующее утро на улице, среди мусорных баков Черенков приходит в себя. Он случайно замечает как труп Агапова запихивают в багажник машины. Черенков записывает номер автомобиля. Черенков приходит к Зиминой домой и рассказывает ей и Глухареву, что Агапова убили. По номеру машины Глухареву удается установить адрес хозяина автомобиля. Глухарь, Черенков и Тарасов отправляются по адресу.