Когда женщина, одетая как Красная шапочка, найдена мёртвой в лесу с отметками когтей по всему телу, а вскоре после этого убита и Белоснежка, обнаруженная с ядовитым яблоком в руке, Касл и Беккет понимают, что охотятся на «убийцу по сказкам братьев Гримм», и им нужно его поймать прежде, чем он убьёт снова. Но ничего не получается, так как кажется, что всё наполнено обманом, предательством, тайнами и убийством.