В штаб-квартире Лиги вампиров в Нью-Орлеане Билл и Эрик встречают Саломею и знакомятся с техникой допроса Руководства Лиги. Пэм вспоминает свою человеческую жизнь, когда она владела борделем «Комсток» в Сан-Франциско и свою первую встречу с Эриком. Оборотни Джей Ди и Рикки отдают последнюю дань Маркусу, но Алсид отказывается участвовать в этом, а также отвергает приглашение стать вожаком стаи. Марта Бозман приезжает увидеться со своей внучкой, что становится проблемой для Сэма и Луны. Опасаясь возвращения Рассела, Соки устанавливает дома систему безопасности. Арлин пытается докопаться до причин сумасбродного поведения Терри. Стив Ньюлин предлагает кое-что Джессике. Джейсон переживает последствия своего многолетнего распутства.